Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знающий нелегальный рынок. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то сам выгнал со школьных занятий. Как раз сейчас Джесси остался без дела: его лабораторию разгромили в ходе полицейской операции, а напарник исчез.